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“改革开放看工行”:工行咸阳中华小区支行法人理财业务稳步发展

2018-12-05

  工行咸阳中华小区支行持续紧抓结算与现金管理业务营销工作,以法人理财产品营销作为服务优质客户的重要抓手,有效提升客户资产的市场占比,巩固和提升了市场的竞争能力。
    
一、加强产品学习、加强营销力度。认真总结、分析2017年法人理财业务发展总体情况,学习资管新规,通过和法人客户的及时沟通,宣传外部监管对其办理法人理财业务的要求,引导客户转变理财观念,做到稳定存量规模。
    
二、实施精准营销,加大推介力度。认真分析存量客户,通过了解客户风险承受能力、有效把握客户资金配置要求,针对企业实际情况,紧抓客户经营周期特点,充分利用产品的特点和优势,推荐适合客户的理财产品,提出合身的理财方案,取得客户认可,达到事半功倍的效果,实现法人理财业务持续稳定的发展。
    
三、强化后续管理,维护银企关系。重视法人理财重点客户以同业客户为主的特点,建立法人理财售后服务制度,指定专属客户经理,通过电话、网络、会面等方式与客户进行沟通,及时了解客户的金融服务需求,及时了解客户的资金变动情况,做好产品的日常跟踪、维护、营销、推介工作,增强投资信心,与客户达成长期友好的合作关系,推动法人理财产品销售量持续增长。
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